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上钢联数据分享到:评论邱跃成|光大期货研究所黑色研究总监____预计后期房地产投资及新开工增速均有较大下行压力,钢材市场需求也仍存在隐忧。____整体看1-2月份粗钢和生铁产量环比、同比均增长明显,整体产量释放处于高位,后期随着电炉钢产能释放加快,供应端压力依然较大。____预计热卷整体下跌空间不大,或仍处于区间震荡运行为主。____目前钢厂烧结矿库存已处于低位,后期仍有补库需求。整体看目前铁矿石市场依然题材不断,市场供需处于紧平衡局面,预计短期铁矿石价格仍将会偏强运行。

大宗内参:从上周公布的经济数据来看,新开工、销售、土地购置都面临大幅下滑,是否意味着上涨结束,下跌将开启?

邱跃成:1-2月房地产6%,较2011个百分7个百分点,超出市场预期。但从房地产分项数据来看,商品房销售转入负增长,土地购置面积同比大幅下降,房屋新开工面积增速大幅放缓。1-2月,商品6%,23%;房地产开发企业土地1%,202%;房屋2个百分点。众多先行指标的下行压力明显,以及上年同期土地购置费基数较高,预计后期房地产投资及新开工增速均有较大下行压力,钢材市场需求也仍存在隐忧。

大宗内参:当前长流程利润在500左右,短流程利润也在回升,那么供应压力是否会成为市场该担心的问题呢?

邱跃成:目前螺纹现货江苏地区长流程企业平均吨钢毛利在550元左右,螺纹1905合约盘面利润在650元左右。随着废钢价格回落及现货价格回升,江苏地区独立电炉企业吨钢利润也回升到200元左右。目前电炉的开工率和产能利用率均已回升到相对高位。上周我的钢铁监测全国53家5528%。

据国家统计数据,1-2月我国粗钢、生铁和钢材产量分别为14958万吨、12659万吨和171467%。1-2月粗钢、生铁和钢材61万吨,较2018%。整体看1-2月份粗钢和生铁产量环比、同比均增长明显,整体产量释放处于高位,后期随着电炉钢产能释放加快,供应端压力依然较大。

大宗内参:前期上涨较多的热卷近期也出现下跌,在去年的抢出口结束后以及外围经济数据下滑、制造业暂时还处于弱势之中,是否意味着热卷面临较大的下跌风险?

邱跃成:从热卷情况来看,由于春节前市场普遍对热卷后市较为悲观,热卷冬储量不多,春节后热卷下游出现一波集中采购,加上钢厂检修密集以及出口好转,热卷春节之后行情率先启动。不过从上周开始热卷需求有再次趋弱的迹象,库存降幅趋缓,主要是下游加工行业普遍没有利润,热卷价格传导受阻。据我的钢铁数据,上周35万吨。目前热卷周产3万吨,厂库和社库44万吨,显示热卷产量加快释放,需求表现一般,供需边际走弱。

从下游行业表现来看,受市场低迷和春节假期的影响,2月汽车产销量总体水平较低。据中汽协数据,2月我国汽车产销分别完2万48%。1-2月,汽2万辆,产销量比9%。家电行业相关数据也整体表现不佳,据国家统计局数据,1-24个百分点;空8个百分点;家用电冰9个百分点;家用洗衣3个百分点。

整体目前热卷供需端依然有压力,不过当前热卷企业普遍盈利不多,尤其是北方及中西部地区的钢厂已处于盈亏平衡点附近,成本支撑将会有所增强。今年建筑工程中钢结构占比较大,对热卷需求仍有支撑,预计热卷整体下跌空间不大,或仍处于区间震荡运行为主。

大宗内参:3月15日,巴西宣布关停淡水河谷1280万吨矿山,对铁矿石市场会有哪些影响?您对铁矿石后市怎么看?___。

timbopeba矿山暂停生产作业对全球铁矿石供需影响有限

据永安期货黑色分

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